the barun
관리 프로세스(PB활용법 기대효과)
재무설계라 불리우는 서비스 받거나 금융기관에서 금융상품을 가입하는 행위가 어려운 것이 아닙니다.
정작 가입을 하고 난 후, 개인적인 이벤트나 이슈가 발생했을 때 보유하고 있는 자산을 어떻게 정리정돈해야 할 지 모르는 경우가 훨씬 많습니다.
자주가던 은행의 텔러 또는 PB가, 보험설계사가 지점을 이동하거나 퇴직하는 현상을 탓하는 경우가 많습니다. 이 부분은 스스로 자산을 설계하고 관리하는 방법을 모르시기에 벌어지는 현상들입니다.
더바른의 PB활용은 거창한 것이 아닙니다. 해를 거듭할수록 고객이 금융산업에 대한 이해도가 높아짐으로써 불필요한 손실을 PB의 학습과 조언을 통해 줄이고 없애자는 것입니다.
금융산업에 대한 이해, 금융상품 구조에 대한 이해가 절대적으로 필요합니다. 더바른의 PB활용법을 통해 "저축과 투자를 위해 이렇게 하라!"가 아니라 이러한 선택을 했을 때 어떠한 결과가 나올지를 함께 고민하고 예견하는 것이 우선시 되어야 하기 때문입니다.
더바른의 PB들은 고객의 자산규모에 차별없이 동일한 관리 프로세스 매뉴얼에 따라 고객들에게 PB활용 서비스를 제공합니다.
한 줄 후기
그동안 나는 무슨 관리를 받았던것인가 하고 기가 찼어요. 이제라도 제대로 된 PB를 찾아서 다행이라 생각해요.
(충남 천안 30대 유병*님)
금융 성향파악을 왜 하나 했더니, 일일이 전화해서 맞춤으로 경제, 금융을 풀이해 줄 주는 몰랐어요. 아.. 이래서 관리 받는구나 싶어요.
(부산 동래 40대 이윤*님)
관리도 PB가 해주는 영역이 있고, 경제,금융 교육을 전문으로 하는 회사에서 세미나, 동영상 교육을 받으니 과외 받는 기분이었어요.
(서울 강남 30대 윤이*님)
금융 DIY란 단어가 생소했는데 2년 관리받으면서 알게 되었어요. 2년 지나니까 PB님이 쓰는 용어도 이해되고, 금융지식이 늘어 직접 투자도 시도해 볼 마음이 생겼어요.
(경기 용인 40대 김예*님)
더바른 세미나를 가보면 늘 하는 말이 있었어요. "전문가라고 해서 다 믿지 말고 스스로 하려고 하세요." 이 말 뜻을 이제 정확히 알겠어요. PB활용은 정말 필요한 서비스였어요.
(경남 창원 30대 최진*님)
PB활용법
더바른의 PB활용법은 PB를 어떻게 활용하는지를 알려드리는데 있습니다.
아무리 좋은 서비스도 어떻게 써야 하는지를 몰라 활용 못한다면 의미없는 서비스가 됩니다.
더바른 PB가 어떤 서비스를 어떻게 제공하는지를 풀이해 놓은만큼 직접 확인해 보세요.
서비스 및 콘텐츠영역(With 한금연)
더바른 자산설계는 올바른 상담서비스를 제공하기 위해 고객님들의 금융정보를 보호하고 세미나 및 영상교육을 전문 콘텐츠사와 MOU 체결을 통해 서비스하고 있습니다.